hb火博体育官网湖南发展2023年年度董事会经营评述

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求

　　根据国家能源局、中国电力企业联合会、国家电网有限公司有关数据统计，截至2023年12月末，湖南电网统调装机容量7,018.21万千瓦，其中，火电2,895.08万千瓦、水电1,632.85万千瓦、风电972.44万千瓦，光伏电站1,251.76万千瓦、生物质和垃圾电厂等其他电源266.08万千瓦。2023年湖南省电网统调新增装机容量1,244.43万千瓦，其中火电新增容量307.19万千瓦，水电新增容量45.6万千瓦，风电新增容量72.41万千瓦，光伏新增容量615.88万千瓦，生物质和垃圾发电等其他电源新增容量203.35万千瓦。

　　2023年，湖南省总发电量1,700.4亿千瓦时，同比增长0.8%；其中，从发电结构来看，2023年湖南省火力、水力、风力及太阳能发电量分别为：1,123.6亿千瓦时、347.6亿千瓦时、198.9亿千瓦时、30.31亿千瓦时，与上年相比分别：增长了105.1亿千瓦时、减少了104.9亿千瓦时、增长了36.4亿千瓦时、增长了4.81亿千瓦时，同比增速分别：增长9.9%、下降23.4%、增长10.6%、下降1.1%，分别占湖南省发电量：占66.08%、占20.44%、占11.7%、占1.78%。

　　根据湖南省人民政府办公厅2023年12月25日印发的《湖南省新型电力系统发展规划纲要》，到2030年,光伏、风电等清洁能源装机成为发电装机主体,电力系统整体向清洁低碳方向转型,支撑全省碳达峰目标实现。湖南省实施清洁能源高质量发展行动，一是高质量集约化发展省内风电和光伏发电。按照“储备一批、成熟一批、推进一批”的思路,推动风电规模化和可持续发展。积极探索“光伏+”模式,因地制宜建设农光互补、林光互补和渔光互补等集中式光伏项目。支持分布式能源就地就近开发利用。至2030年,全省风电、光伏发电总装机容量达到4000万千瓦以上。二是加大省内水电深度挖潜和其他清洁能源开发利用力度。统筹水电开发和生态保护,积极推进在运水电站优化升级和扩机增容,加快推动有开发潜力水电核准开工,持续推进老旧水电站设备改造。三是全面提升清洁能源可靠替代能力。推动梯级水电与风电、光伏等新能源发电优化互补。推广“新能源+新型储能”深度融合发展模式,实现一体规划、同步建设、联合运作。

　　随着国家多部门政策文件陆续发布，近年来国内投资砂石骨料项目热情高涨，不少大型央企、国企和地方平台公司陆续布局砂石骨料业务，砂石产能陆续释放。而受房地产市场低迷、基建投资不及预期等影响，砂石有效需求不足，2023年我国砂石产量、价格持续下滑，但是降幅较2022年有所缩小。随着国家对房地产和地方债务风险的逐步化解，以及一系列基础设施建设和保障性住房项目的加速推进，2024年砂石骨料市场需求有望得到提升。

　　依据湖南省水利厅2023年9月发布的《湖南省湘资沅澧干流及洞庭湖河道采砂规划（2023－2027年）》，公司已签订的砂石采购合同涉及的巴南湖采区规划期采砂控制总量为4630万吨，东堤拐采区规划期采砂控制总量为8160万吨。

　　公司主要开展水力发电、光伏发电等清洁能源项目投资、开发、建设及运营管理。目前运营管理湖南境内的株洲航电、蟒塘溪、鸟儿巢3座水电站以及南洲产业园分布式光伏电站，可控总装机容量为23.4451万千瓦。其中水力发电所生产的电力全部输入湖南电网；光伏发电采用“自发自用、余电上网”的模式，一部分由产业园内部企业消纳，剩余部分输入湖南电网。

　　湖南发展空洲岛公司负责株洲航电枢纽（空洲水电站）扩机工程项目，拟新增1台装机容量为35兆瓦的灯泡贯流式机组，现已完成项目核准立项及项目工程、设备、安装等招标工作。2023年10月，该项目土建施工全面铺开。

　　公司以湖南发展益沅为平台，开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务，主要从具有河道采砂经营权的地方政府平台公司批发砂石后分销，报告期内经营模式未发生变化。

　　为延伸砂石产业链，提升砂石资源附加值，湖南发展益沅与地方政府平台公司合作，控股设立湖南发展琼湖建材，投资建设机制砂加工厂,该项目主要采用“圆锥+立轴+对辊+棒磨”制砂工艺，报告期已进入试运营阶段。

　　公司以湖南发展养老为平台，采用“公建民营”的方式承接湖南省内社区居家养老服务站和政府购买项目的运营，开展社区居家养老服务、政府购买居家养老服务、智慧养老信息平台及相关业务。截至2023年12月31日，湖南发展养老实际签约社区居家养老服务站81家，运营76家，其中5A级社区居家养老服务站签约并运营1家，3A和4A级社区居家养老服务站签约57家运营54家，承接政府购买居家养老上门服务项目3家，智慧养老服务信息平台3家。经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，公司已将持有的湖南发展养老82.50%股权转让给医药私募基金公司。

　　备注：由于蟒电公司本年度纳入公司合并报表范围按照同一控制下的企业合并处理，因此本报告期包含蟒电公司2023年全年数据。

　　蟒电公司与湘投售电公司签订了《委托售电服务合同》，2023年湘投售电公司代售电量17,711.87万千瓦时，代售电量占蟒电公司总销售电量的100%；蟒电公司与国网怀化供电分公司签订了《高压供电合同》，2023年下网购入电量54.41万千瓦时，占蟒电公司总销售电量的0.31%。

　　水电作为国家优先发展的非化石能源，具有可再生、无污染、二氧化碳“零排放”等特征，符合国家“碳达峰、碳中和”的清洁低碳、安全高效的能源转型目标和电力行业发展规划，水电消纳享有政策优先权。公司长期从事水力发电综合运营，经营调度和日常管控等方面经验丰富。依托专业的人才队伍，秉承安全生产、科学调度、经济运行、精细管理的理念，公司各电站保持较高的水能利用率，水电经营业绩良好。

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。公司坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕年度目标任务，聚焦主责主业、积极谋篇布局、主动寻求突破，统筹推进生产经营和改革发展各项工作。报告期内，受发电量及砂石销量减少等因素影响，公司实现营业收入29,247.73万元，同比减少30.48%；实现归属于上市公司股东的净利润4,946.66万元，同比减少28.46%。

　　根据湖南省气象局的公开信息，2023年，湖南天气气候形势复杂，气温创百年来新高，极端强降雨事件多发。全省平均气温18.7℃，较常年偏高1.0℃，为1910年湖南省有气象记录以来最高值；全省平均降水量1181.6毫米，较常年同期偏少17.7%，其中湘中、湘北大部偏少2—4成，洞口、会同、溆浦、沅陵、石门、冷水滩6县年降水量创1961年以来新低。根据公司水情系统统计，全年株洲航电总入库流量同比下降41.17%，鸟儿巢公司总入库流量同比减少65%。公司全力应对防汛抗旱、保水保供保通航等严峻形势，做好水库科学调度，强化经济运行管理，在确保安全基础上力争应发尽发、稳发满发，位于株洲县境内湘江干流的株洲航电克服极端天气带来的不利影响，发电机组发电利用小时数为4534小时，远超全省平均水平。报告期内，株洲航电累计完成发电量68,016.40万千瓦时，同比减少3.21%，实现上网电量66,884.76万千瓦时，同比减少3.13%；鸟儿巢公司累计完成发电量2,404.99万千瓦时，同比减少45.53%，实现上网电量2,379.20万千瓦时，同比减少45.38%。为有序解决与控股股东在水力发电业务方面的同业竞争，报告期内，公司收购蟒电公司部分股权并完成董事会改组选举工作，自2023年12月起，蟒电公司纳入公司合并报表范围。本次收购蟒电公司部分股权，可更好发挥公司现有优势和协同效应，进一步夯实公司核心竞争力。2023年，蟒电公司完成发电量 17,996.32万千瓦时，实现上网电量17,711.87万千瓦时。

　　报告期内，公司深入贯彻习总关于安全生产重要论述精神，秉承“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，聚焦隐患排查、防汛防雷、现场管理、消防安全等方面，认真开展安全风险分级管控、隐患排查治理、双重预防体系建设等工作，压紧压实各级人员安全责任，公司安全生产形势总体稳定，发电机组未发生非计划停运和责任安全事故。截至2023年12月31日，株洲航电安全运行6733天，鸟儿巢公司安全运行5611天，蟒电公司安全运行8486天。

　　在坚持做强做优水电主业的同时，公司聚焦“双碳”目标积极布局和推进光伏发电业务。报告期内，公司首个光伏发电项目——南洲产业园屋顶分布式光伏，全年完成发电量434.48万千瓦时，实现上网电量427.12万千瓦时。公司将以该项目为契机，以点带面、由小及大、滚动推进，建立有梯队、有纵深的短期、中期以及长期的项目储备，积极推动省内外分布式光伏和集中式光伏项目开发，为绿色发展添翼赋能。

　　报告期内，公司创新光伏项目收购模式，通过签订《排他性意向合作协议》并支付意向金的方式，提前锁定青海某光伏发电项目，为践行做大做强能源核心业务发展战略作出了有益尝试。

　　报告期内，湖南发展益沅开展河砂、河卵石等产品在长江中下游地区的销售业务，受历史罕见干旱天气、新一轮开采规划批复延后、政策等多重因素影响，砂石销售量同比降幅较大。报告期内，湖南发展益沅销售河砂、河卵石等产品共130.53万吨，同比减少75.82%。

　　报告期内，湖南发展养老稳妥运营，新签约社区居家养老服务站12家，新启动运营13家。根据湖南省国资委“主业归位、产业归核、资产归集”的改革方向，经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，公司将持有的湖南发展养老82.50%股权转让给医药私募基金公司，湖南发展养老不再纳入公司2024年度合并报表范围。

　　“十四五”期间，公司聚焦能源核心主业定位，稳健发展自然资源产业，培育增量、管好存量、深化改革，形成产业投资与金融业务协同发展的主业格局，全力打造创新动能强劲、管理规范高效、质量效益领先的区域一流能源上市公司。

　　2024年，公司将以“提升核心竞争力，推动高质量发展”为目标，做强做优能源核心业务，稳健经营自然资源业务，计划实现营业收入43,521.55万元，归属于上市公司股东的净利润7,363.05万元（该经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险）。

　　1、水力发电：（1）流域来水风险。水电经营与自然气候密切相关，流域来水的变化对公司发电量及经营业绩均会产生重要影响；（2）行业政策风险。水电行业受到国家经济增长和宏观政策影响，电价、财税、电力体制改革等政策措施影响公司的盈利能力；（3）安全生产风险。受发电机组长时间运行和设备老化的影响，公司水电生产经营工作存在安全风险。

　　对策：通过安全生产、科学调度和精细化管理，继续保持较高水能利用率，持续跟踪行业政策等外部环境变化，加强对电力市场形势、市场交易规则的跟踪研究和分析研判，尽量降低各种风险因素可能带来的不利影响。

　　2、光伏发电：（1）极端天气所导致的风险。强湿度、强降雨、雷暴、强风、冰雹等恶劣天气可能会损坏光伏发电设备，导致光伏电站无法正常运作，进而对公司生产经营造成不利影响；（2）消纳不及预期的风险。未来园区如出现入驻企业流失、企业耗能降低等减少园区用电量的情况，项目消纳比例可能降低，进而影响项目投资收益。

　　对策：密切关注气象预报，提前做好防范措施；加强与园区管理方沟通，关注园区企业用电量变化情。